Empire de Gwendalavir, année 1607. Cinquante-cinq ans après la fin de l'Âge de Mort qui a mis les humains sous le joug ts'liche, la reconstruction est presque terminée. Toutefois, les Raïs, terribles guerriers cochons brutaux et dévastateurs, se font de plus en plus hardis et s'enfoncent toujours plus profond dans les terres alaviriennes sous les ordres des Ts'liches. Il est fort probable que l'Empire entre dans une nouvelle période sombre, pourtant une seule question est sur toutes les lèvres : où est Merwyn Ril' Avalon, Dessinateur suprême et héros de Gwendalavir ?